После смерти бывшей жены некогда прославленный кинорежиссёр Густав Борг приезжает на похороны в дом, где прошло его детство и жили несколько поколений его семьи. Он не видел своих взрослых дочерей много лет, и встреча с ними сразу выявляет все нерешенные обиды и разрывы, которые накопились за десятилетия отсутствия отца в их жизни.
В Норвегии существует город, которого нет ни на одной карте — Город мастеров. Он появляется только раз в году, в канун Рождества, и слава о его волшебных подарках разлетается по всей округе: кому-то здесь достается невиданный имбирный пряник, кому-то — редкая волшебная песня, а каждый гость находит то, о чем мечтал весь год.
Лето 1941 года становится переломным для всей Европы: после начала операции «Барбаросса» немецкие войска стремительно продвигаются по территории Советского Союза, а грузы с военной техникой и продовольствием для Красной Армии отправляются из Исландии в заполярный Мурманск по самому опасному морскому пути в мире.