Совместный бразильско-американский проект режиссёра Хектора Бабенко, снятый по мотивам романа Мануэля Пуига, разворачивается в стенах бразильской тюрьмы в период военной диктатуры в стране. Главные герои — два человека, осуждённые за совершенно разные преступления и не имеющие практически ничего общего ни по взглядам, ни по социальному положению.
Действие разворачивается в маленьком бразильском приморском городке в первой половине XX века, где жизнь течет медленно, пропитана запахом креольских специй и шумом волн, разбивающихся о набережную. Местный житель Насиб, владелец небольшого бара, берет к себе на работу кухаркой Габриэлу — бедную девушку без документов, приехавшую из неизвестной деревни в поисках лучшей доли.