В центре внимания — история любви двух молодых людей из разных миров, которые встретились в Баку на рубеже XIX и XX века, когда город был перекрестком культур, но грани между общинами оставались непреодолимыми для большинства окружающих. Али хан Ширваншир принадлежит к азербайджанской мусульманской аристократии, а Нино Кипиани — к грузинской христианской семье, поэтому их отношения вызывают...
Действие ленты разворачивается в Берлине, где южнокорейская разведка проводит операцию по задержанию участников крупной сделки по продаже оружия. В ходе рейда сотрудники службы безопасности раскрывают среди покупателей северокорейского шпиона, которому удаётся скрыться до прихода подкрепления. Провал операции грозит серьёзными последствиями для всех причастных к ней, а руководство Компартии...
Девушка-сирота Нина выросла в детдоме, у неё нет близких родственников и людей, на которых можно положиться в трудную минуту. Однажды она случайно оказывается на месте преступления: влиятельный предприниматель убивает своего делового партнёра, и Нина становится единственной невольной свидетельницей этого убийства.