Действие разворачивается в недалёком будущем, когда из-за последствий глобального потепления большая часть Майами оказалась под водой, а жизнь местных жителей приспособилась к новым условиям. Ник Баннистер, бывший военный, а ныне частный детектив, зарабатывает на жизнь с помощью специальной технологии, позволяющей проникать в воспоминания людей.
История строится вокруг неожиданной дружбы двух людей из совершенно разных миров, которые находят опору в переписке, когда каждый сталкивается с собственными трудностями. Антон Винсент правил небольшой страной на Карибском бассейне, но его положение становилось все более шатким: внутренние противоречия и угроза свержения вынуждали его искать способ спастись.