Действие фильма разворачивается в 1965 году, когда молодой Такеши Китано отказывается от университетского образования, чтобы посвятить себя сценическому искусству. Он поступает в театральную студию к легендарному японскому актёру и режиссёру Сэндзабуро Фуками, который становится его наставником и открывает для него мир импровизации, физического театра и работы с живой аудиторией.
