Действие картины разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией, а внутренние противоречия и придворные интриги достигают апогея. В одном из залов Зимнего дворца находят необычное устройство — механическую блоху, способную перехватывать конфиденциальные переговоры, и расследование этого происшествия поручают молодому,...
Молодые ленинградцы, которые только что закончили школу и только вступают во взрослую жизнь, сталкиваются с первыми серьёзными испытаниями, связанными с любовью и самоопределением. Соня безответно влюблена в Стёпу, но он выбирает Таню, а та отвечает взаимностью молодому Феде — их отношения кажутся идеальными, пока не приходит время принимать взрослые решения, требующие жертв и ответственности.