В южном советском курортном городке действует организованная шайка валютчиков, возглавляемая хитрым Шефом и его правой рукой Геной Козодоевым, который в обычной жизни притворяется обычным советским служащим, чтобы не вызывать подозрений. Чтобы вывести крупную партию бриллиантов из страны, Граф планирует провезти их в загипсованной руке, которую он должен получить во время остановки теплохода в...
Действие картины разворачивается в 1923 году, когда страна только начинает восстанавливаться после лет Гражданской войны, массового голода и тотальной разрухи хозяйственной системы. Миллионы людей остались без крова и средств к существованию, особую трагедию представляла судьба десятков тысяч осиротевших беспризорных детей, которые скитались по дорогам, занимались попрошайничеством и мелким...