Московский лейтенант полиции Михаил Ермаков славится среди коллег честностью, принципиальностью и полным отказом от спиртного — качества, которые в столице делают его образцом для подражания, но становятся причиной внезапного перевода в отдаленную сельскую местность. Местные жители встречают нового сотрудника настороженно, а коллеги по участку, привыкшие работать по старым негласным правилам,...
Обычный внешне сотрудник железнодорожного управления Андрей Эвиленко, которого ранее уволили из школы за совращение учениц, скрывает за смирной маской патологическую тягу к насилию над детьми, зверским убийствам и даже каннибализму — по вечерам он бродит по опустевшим улицам небольшого советского города в поисках новых жертв.
Действие фильма разворачивается в пограничном украинском селе в период с 1937 по 1947 годы, в доме пограничника Леся Звонаря живет его многодетная семья. Каждый из сыновей взрослеет, выбирает собственный путь в предвоенные годы, и вскоре дороги родных братьев разрознятся, уводя их в разные стороны, в разные города и даже на разные стороны баррикад.