Фильм Геннадия Гладкова и Никиты Орлова, снятый в середине 1970-х, строится на простой, но очень живой истории любви, которая сталкивается с суровыми обстоятельствами, но не сдается под их давлением. История молодых людей Сергея и Тани, чьи чувства проверяются не только разлукой, но и ложными известиями, способными разорвать даже самую крепкую связь, становится основой сюжета картины.
Действие разворачивается на Руси начала XV века, когда страна погружена в хаос: князья ведут бесконечные междоусобные войны, орды татар совершают опустошительные набеги, голод и мор уносят тысячи жизней. В эту мрачную эпоху на свет появляется человек, который выбирает путь служения искусству, чтобы сохранить духовность раздираемой противоречиями земли.