1989 год, Канада. Журналист Виктор Малерк берется за дело молодого человека Даниэля, который после долгой борьбы с наркотической зависимостью пытался вернуться к нормальной жизни, но внезапно был арестован в Таиланде по обвинению в крупной поставке героина. Суд приговаривает его к 100 годам лишения свободы, и только Виктор сомневается в правдивости официальной версии происходящего.
Нью-Йорк в преддверии Рождества покрыт мигающими гирляндами, на улицах пахнет глинтвейном, а у всех на лицах — ожидание чуда. Но за этой праздничной картинкой скрываются обычные люди со своими нерешенными проблемами, разочарованиями и тихой надеждой, что в эти дни случится что-то особенное, что выведет их из застоя.