Август 1944 года. Советские войска после успешной операции «Багратион» выходят на государственную границу, продвигаясь вглубь территории Польши, а фронт уже подходит к границам Германии. Но в освобожденных всего несколько недель назад глухих лесах и болотах Западной Белоруссии остаются многочисленные немецкие разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу для организации...
Фильм показывает мрачный и опасный мир теневого бизнеса, который для большинства людей существует только в слухах и криминальных сводках. Его главный герой — Александр Шмидт, человек, который долгие годы контролировал рынок эскорт-услуг в крупном российском городе, имея надежные связи в правоохранительных органах, коррумпированных чиновников и криминальных структурах.
Июнь 1944 года, время подготовки крупнейшей наступательной операции Красной Армии, Белорусская земля всё ещё находится под оккупацией. В лесах вокруг Орши действуют партизанские отряды, которые собирают данные о немецких укреплениях, диверсиях и подготовке врага к отражению предстоящего удара советских войск.