Действие картины разворачивается в Нью-Йорке в 1998 году. Главный герой Хэнк когда-то подавал большие надежды как бейсболист, но из-за травмы так и не смог построить профессиональную карьеру в спорте. Теперь он работает барменом, ведет спокойную размеренную жизнь: встречается с девушкой Ивонн, каждый день звонит матери, которая так же страстно любит бейсбол, как и он сам, и болеет за любимую...
Действие сериала разворачивается в альтернативной дореволюционной России начала двадцатого века, мире, где за фасадом исторических событий и общественных потрясений скрыта тайная организация, веками контролирующая ход мировой истории и обладающая силами, не поддающимися объяснению с точки зрения обычной логики.
Ленинград, конец 1930-х. Капитан Фёдор Волконогов, сотрудник НКВД, до недавнего времени пользовавшийся полным доверием руководства, внезапно оказывается в списке врагов народа и вынужден скрываться от тех, с кем еще вчера работал плечом к плечу. Однажды ночью ему является только что расстрелянный сослуживец, который сообщает, что в загробном мире его уже ждут вечные муки, но есть шанс избежать...
Обычный летний день в московском районе Чертаново срывает срочное сообщение новостей: над столицей сбит неопознанный объект, предположительно внеземного происхождения. Место крушения оцеплено, к нему стягиваются подразделения силовых структур, решается вопрос о полной эвакуации местных жителей, а в Минобороны формируют специальную комиссию, которая пытается установить контакт с пришельцами.