Действие картины разворачивается в 1943 году, когда итало-бельгийские кинематографисты Габриэле Малинкони и Габи Пешино переносят зрителя в оккупированную нацистами Италию, где четверо друзей работает артистами в небольшом бродячем цирке. У каждого из них от природы есть уникальный дар: Нунцио обладает сверхчеловеческой силой, Франческо может общаться с насекомыми, Матиас заставляет предметы...
