Действие фильма разворачивается в бразильском Рио-де-Жанейро, в районе, где целые семьи живут на городской свалке, перерабатывая мусор, чтобы заработать на еду и оплатить коммунальные услуги. Три подростка из таких семей — Рафаэль, Жоао и Гейдо — проводят почти всё время на свалке, ища ценные вещи, которые можно продать.
Действие разворачивается в маленьком бразильском приморском городке в первой половине XX века, где жизнь течет медленно, пропитана запахом креольских специй и шумом волн, разбивающихся о набережную. Местный житель Насиб, владелец небольшого бара, берет к себе на работу кухаркой Габриэлу — бедную девушку без документов, приехавшую из неизвестной деревни в поисках лучшей доли.