1968 год, когда по всей Европе проносятся волны молодёжных протестов против войны, за свободу слова и сексуальную революцию, не обошёл стороной и Югославию: в Белграде тысячи студентов выходят на улицы в поддержку парижских сверстников, и эти потрясения доходят даже до тихого северного городка Суботицы, где живёт семнадцатилетний Петар.
Легендарное югославское кино, ставшее дебютной работой режиссера Эмира Кустурицы, разворачивается в последние спокойные дни перед началом Второй мировой войны на Балканах. 5 апреля 1941 года в автобус, следующий из провинции в Белград, садятся совершенно незнакомые друг с другом люди, у каждого из которых своя цель поездки и свои скрытые заботы.
Действие ленты разворачивается на Сицилии, в городе Катания, накануне начала Второй мировой войны. Главный герой, Паоло Касторини, принадлежит к старинной сицилийской аристократии, вырос в семье, где не придавали особого значения моральным ограничениям в вопросах отношений между полами. Первый сексуальный опыт он получил еще в детстве от домашней служанки, и с тех пор женщины постоянно...