Действие американского вестерна разворачивается на фоне кровопролитной Гражданской войны в США, когда страна расколота на два лагеря, а на границах между северянами и южанами кишат отряды партизан, бандиты и солдаты, которые не признают никаких правил кроме собственной выгоды. Два брата, оставшиеся без семьи после внезапного нападения конфедератов на их ранчо, решают не сдаваться и отправиться...
Действие фильма разворачивается в недалёком постапокалиптическом будущем, где мир столкнулся с угрозой, порождённой собственными научными разработками. В небольшом провинциальном городке появляется человек, ставший первой жертвой собственного изобретения — доктор Пол Дин, заражённый смертельным паразитом в виде разумного слизистого существа, которое он сам создал по заказу правительственных служб.