Режиссер Дэмьен Шазелл, сам много лет боровшийся за место в кинематографе, вложил в сюжет личный опыт борьбы за мечту и понимание того, как далеко можно зайти ради цели. Действие разворачивается в престижном консерватории, где 19-летний Эндрю Нейман, талантливый ударник, мечтает попасть в состав лучшего джазового оркестра страны под руководством легендарного дирижера Терренса Флетчера.
Фильм снят по мотивам одноимённого романа классика американской литературы Генри Джеймса, действие переносится из викторианской Англии в современный Нью-Йорк, но суть истории остаётся неизменной. Главная героиня — шестилетняя Мэйзи, которая оказывается между двух огней после развода своих родителей.