После 19 лет заключения за преступление, в котором он не был единственным виновником, Фрэнк выходит на свободу с четким, выверенным планом: он хочет отомстить всем, кто подставил его много лет назад, украл у него молодость, семью и возможность жить обычной жизнью. Мир за стенами тюрьмы изменился до неузнаваемости: новые технологии, другие социальные правила, люди, которых он когда-то считал...
Мэл, дочь злодейки Малифесенты и наследница её тёмного наследия, живёт в королевстве вместе с отцом и сверстниками — детьми самых известных злодеев Disney, которые избрали путь добра. Но спокойная жизнь в замке не по душе подростку: она скучает по родному Потерянному острову, где до сих пор заточены её родные и другие поборники зла, и решает навестить старых знакомых.
Подпольный Лондон начала 2000-х скрывает за фасадом отелей и уличных магазинов целый мир нелегальной деятельности: подделка документов, торговля органами, контрабанда людей, для которых город становится единственным шансом на новую жизнь. В одном из небогатых отелей работают два человека, которые сами живут в стране нелегально: молодой concierge из Нигерии, который годами пытается получить...