Трагическое происшествие, произошедшее во время празднования свадьбы в маленькой деревне в центре Испании, становится для Лауры и Пако, давно потерявших связь после расставания, точкой невозврата. Девушка приехала на торжество вместе с мужем и детьми, а Пако живет в родных местах, занимается фермерским хозяйством и пытается построить спокойную жизнь — казалось бы, старые чувства давно остались...
Действие фильма разворачивается в глухой баскской деревне, где уже много лет ходят слухи о кузнеце, живущем на окраине: все местные жители уверены, что он связан с дьяволом, и подходить к его дому категорически запрещено. Однажды местные вредные мальчишки издеваются над сиротой, отрывают голову её любимой куклы и забрасывают игрушку через забор на территорию кузнеца.