Действие картины разворачивается в 1965 году на изолированном острове Кешм в Персидском заливе, где у старого кладбища посреди пустыни нашли мертвого политзаключенного внутри заброшенного корабля. Местные жители строят предположения о мифическом подземном драконе, который якобы вызывает сейсмические колебания, чтобы принять новые тела.
