Действие фильма разворачивается во время Имдинной войны — вторжения японских войск на территорию корейского государства Чосон в XVI веке. К 1597 году ситуация для защитников складывается катастрофически: японский флот, насчитывающий более трех сотен кораблей, движется к ключевым точкам побережья, чтобы окончательно подавить сопротивление.
1636 год, когда полчища маньчжуров вторглись на земли государства Чосон, оставили после себя дымящиеся деревни, разоренные поля и тысячи разлученных семей. Во время одного из набегов враги берут в плен юную Ча-ин, сестру опытного лучника Нам-и, и увозят её в неизвестном направлении, чтобы сделать рабыней в далекой чужой стране.
Действие фильма разворачивается в 1974 году, когда война во Вьетнаме уже близится к своему завершению, но опасности, скрытые в бесконечных джунглях, никуда не исчезли. Отряд спецназовцев, посланный на секретное задание глубоко в вражеской территории, пропадает без вести — ни одного сигнала бедствия, ни следов борьбы, ни тел, просто группа полностью растворяется в зеленом море растительности.