Детектив Хан Су Хо получает дело о смерти мужчины, упавшего с высокого прибрежного обрыва в тихом южнокорейском городке. Первичная проверка указывает на несчастный случай, но вдова покойного Сон Рэ, которая находилась рядом в момент трагедии, вызывает у следователя необъяснимые подозрения: её показания содержат мелкие нестыковки, а в прошлом покойного обнаруживаются скрытые факты, о которых...
Действие разворачивается в гнетущей атмосфере большого города, где убийство недавно пропавшей школьницы становится самым громким делом последних месяцев. Два лидера конкурирующих групп убойного отдела — детектив Чон Хан-су и его коллега Хан Мин-тхэ — ведут параллельные расследования, каждый из них уверен, что его версия верна, и не готов уступать сопернику даже в мелочах.
Действие разворачивается в 2005 году в провинциальном южнокорейском городе Чхонан, где атмосфера натянута до предела после череды нераскрытых жестоких преступлений. Криминальный босс Чан Дон-су, который десятилетиями контролировал местный криминальный мир и держал в страхе конкурирующие группировки, становится жертвой дерзкого нападения серийного убийцы — и единственным выжившим после встречи...