22 ноября 1963 года вся Америка погружена в траур по убитому президенту Джону Кеннеди. Лурин, обычная домохозяйка из Техаса, едет с маленькой дочерью на похороны в Вашингтон, и в дороге замечает незнакомца, который везет девочку, поразительно похожую на ту, что недавно пропала из местного приюта. Подозревая мужчину в похищении, она сообщает о нем в ФБР, но вскоре узнает правду: отец забрал...
Накануне выборов губернатора, когда у лидера предвыборной гонки, считающего свою победу уже почти обеспеченной, всё расписано до мелочей — от речей до встреч с избирателями, — происходит неожиданное знакомство, которое переворачивает его привычный мир с ног на голову. В одном из городских кафе он встречает певицу, известную под прозвищем Голубой Ангел, чей образ лёгкой, доступной женщины...
Второй полнометражный фильм Дэвида Линча после культовой «Головы-ерша» получил широкое признание критиков и был номинирован на премию «Оскар» в категориях «Лучшая режиссура» и «Лучшая женская роль второго плана». Сюжет разворачивается вокруг Джеффри Бомона, который вынужден прервать обучение в столичном колледже из-за болезни отца и вернуться в родной тихий городок.