Основанный на первой книге популярной подростковой трилогии Даррена Шанга, фильм рассказывает историю обычного школьника Даррена, который вместе с лучшим другом Стивом отправляется на представление загадочного бродячего цирка уродов, где выступают артисты с невероятными, не поддающимися объяснению способностями.
История вращается вокруг группы молодых людей, увлеченных не только обычными видеоиграми, но и специфическим лорным проектом, посвященным мрачной истории аристократки XVII века, известной под прозвищем Кровавая Графиня. Игроки разыгрывают ее жестокие истории, не подозревая, что вымышленный мир может проникнуть в их реальность.
Действие второй части культовой франшизы ужасов разворачивается в Новом Орлеане — городе с богатой и мрачной историей, где легенды умеют оживать с пугающей легкостью. Главная героиня, Энни Тэйлор, работает учительницей и является прямой потомкой Кэролайн Салливан, белой девушки, чья трагическая история любви с рабом Дэниелом Робитайлем стала причиной появления монстра Кэндимэна.