1759 год, разгар Семилетней войны в Северной Америке: борьба Франции и Великобритании за контроль над колониями достигла апогея, а Новая Франция стояла на пороге исчезновения. В этом мире, где каждый встречный может оказаться либо союзником, либо шпионом вражеской державы, разворачивается личная драма, не вписывающаяся в жесткие рамки политических игр.
Дэвид Кроненберг, известный своими экспериментами в авторском кино, экранизировал один из самых противоречивых романов XX века, смешав сюжетные линии книги с элементами автобиографии Уильяма С. Берроуза. События разворачиваются вокруг Уильяма Ли, бывшего сотрудника корпорации по борьбе с вредителями, который решает уволиться и посвятить себя писательству, но его привычная жизнь рушится после...