Режиссер Пайпер Гуидо создала тонкую комедийную драму, где обычный вечер в оперном театре превращается в череду неожиданных поворотов для всех участников. Главная героиня Лорен приходит на представление со своим тайным любовником Роберто — итальянским миллионером, о котором она уверена, что он свободен и готов к серьезным отношениям.
Опытный следопыт Льюис отправляется в горы на поиски трех беглых преступников, но вместо них находит лишь кровавые следы и индейскую стрелу, которая явно не относится к известным племенам региона. Все улики указывают на то, что убийцами были воины Шейенских псов — индейского клана, который, по официальным данным, был полностью уничтожен во время резни в Сэнд-Крике в 1864 году.
В основе сюжета лежит реальная история Анри Гийоме — французского летчика, который в начале XX века работал на одной из первых компаний почтовой авиации, доставлявшей корреспонденцию в отдаленные районы Анд. В 1930 году во время одного из рейсов его самолет столкнулся с непредвиденными обстоятельствами и разбился в высокогорье, а сам пилот получил тяжелые травмы, но остался жив.