Действие фильма разворачивается в послевоенной Гранаде, где переплетаются судьбы людей из совершенно разных миров: интеллигентного художника, представителей цыганской общины и обычных горожан. История начинается с трагедии: молодой художник Педро Лукас возвращается домой и находит свою жену-цыганку убитой, а виновным оказывается её бывший возлюбленный, движимый чувством ревности.
