Действие сериала разворачивается в конце 1960-х годов, в разгар брежневской эпохи, когда Муслим Магомаев уже твердо закрепил статус короля советской эстрады и гастролирует по всей стране с новыми концертными программами. Во время одной из таких рабочих поездок он знакомится с молодой оперной певицей Тамарой Синявской, восходящей звездой Большого театра, и между ними сразу возникает искра.
На Кавказе в период вооруженного конфликта федеральные подразделения постоянно сталкиваются с перекрытыми дорогами, острой нехваткой снабжения и невозможностью дождаться подкрепления в любой момент. Два старослужащих, прошедшие не одну вылазку, оказываются в тупике: чтобы пройти дальше, им нужно заплатить за проезд, а у них нет ни денег, ни боеприпасов, которые можно было бы предложить в...