Следователь Виктор Селиванов работает в отделе по раскрытию серьезных преступлений, его жена Наташа тоже является сотрудником этого же подразделения, и пару лет назад они вместе строили карьеру и семью, не сталкиваясь с серьезными проблемами в личной жизни. Все меняется, когда в жизни Виктора снова появляется бывшая одноклассница Вероника, с которой у него была короткая случайная связь в прошлом.
События разворачиваются в современной Москве, где одна за другой начинают происходить загадочные исчезновения — пропадают как обычные горожане, так и известные публичные личности. Все улики указывают на то, что за преступлениями стоит не человек, а настоящая нечисть, вышедшая из фольклорных преданий.
Мастер перевоплощений Саня, известный в криминальных кругах под прозвищем Трансформер, за годы афер научился так точно копировать облик совершенно незнакомых людей, что никто не мог заподозрить подмену. Но его очередная афера закончилась неудачей: он украл не у обычного бизнесмена, а у людей, связанных с опасной организованной группировкой, и теперь за ним охотятся вооруженные наёмники.