Действие сериала разворачивается в конце 1960-х годов, в разгар брежневской эпохи, когда Муслим Магомаев уже твердо закрепил статус короля советской эстрады и гастролирует по всей стране с новыми концертными программами. Во время одной из таких рабочих поездок он знакомится с молодой оперной певицей Тамарой Синявской, восходящей звездой Большого театра, и между ними сразу возникает искра.
В провинциальном городе Тетюшеве живут три женщины разных поколений, связанные не только родственными узами, но и общей проблемой — отсутствием полноценного личного счастья. 45-летняя Елена, начальник отдела снабжения в строительной компании, после ухода мужа десять лет назад так и не смогла построить новые отношения и посвятила себя дочери.
Фильм обращается к малоизученным страницам истории Великой Отечественной войны, когда борьба с оккупантами велась не только на передовой, но и в глубоком тылу, на белорусской земле, где каждый мирный житель автоматически становился либо участником сопротивления, либо мишенью для карательных нацистских экспедиций.