В глухой провинции американского штата Миссури живет пятнадцатилетний Чарли, приёмный сын обычной фермерской семьи. Он является уникальным гибридом человека и шимпанзе, обладающим интеллектом, заметно превосходящим среднестатистический человеческий, и физическими характеристиками, значительно превосходящими своих приматов сородичей.
Школьник Хигари уже давно мечтает завести друзей, но из-за своей нерешительности и застенчивости ему никак не удается сблизиться с одноклассниками, он чувствует себя одиноким и не понятым. Его размеренное существование меняется в один летний день, когда он случайно встречает демоницу Цумуги — девушку, которая пришла в мир людей в поисках своей пропавшей матери, ушедшей туда много лет назад и...