Сюжет ленты строится вокруг Майкла Дженнингса, блестящего специалиста по реверс-инжинирингу, который зарабатывает на жизнь тем, что разбирает чужие разработки и создает на их основе новые технологии. Однажды он получает предложение от крупной корпорации, которое не может отказать: за участие в сверхсекретном проекте ему обещают гонорар, о котором он не мог и мечтать.
Фильм снят по одноимённому рассказу Стивена Кинга, который лично выступил сценаристом адаптации, что позволило максимально точно передать мрачную атмосферу и психологическую подоплёку исходного текста. После внезапной гибели родителей брат Леон и сестра Урсула остаются жить в старом семейном доме, и Леон продолжает поддерживать странные отношения с куклой Пин — на неё их отец показывал детям...