1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, раскинувшееся между горами и морем, почти опустело после распада СССР: почти все жители вернулись на историческую родину в Эстонию. Остались только трое: владелец товарного цеха Иво, хозяин мандариновой плантации Маргус, который не хочет уезжать до сбора урожая, и местный доктор Юхан, который уже собирает вещи, чтобы покинуть селение.
