Фабио всегда жил по установленным правилам, работал на одном месте много лет, пока не получил неожиданное увольнение и не остался без средств к существованию. Его младший брат Хулио — человек, для которого тюрьма практически второй дом: он не способен долго оставаться на воле, каждые десять дней возвращается за решетку после совершения очередного мелкого преступления, и даже не пытается с этим...
Сюжет разворачивается вокруг священника Гуидо, которому приходится столкнуться с неожиданной проблемой во время обряда изгнания беса. Из тела одержимой прихожанки он выгоняет не крупного демона, а маленького, невероятно хитрого и проказливого бесенка, который остался без пристанища и теперь буквально следует за своим изгнателем по пятам.