Режиссерский дебют Миранды Джойли, одновременно выступившей автором сценария, вышел в 2005 году и сразу привлек внимание критиков своей искренностью и нестандартным взглядом на обычные, почти незаметные жизненные моменты. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, где судьбы совершенно незнакомых людей сталкиваются почти случайно, образуя цепь неожиданных, порой комичных, но очень теплых связей.
Основанный на культовых рассказах Дениса Джонсона, фильм переносит зрителя в хаотичный мир молодого человека по прозвищу ФХ, который не имеет постоянного жилья, работает случайными подработками и борется с наркотической зависимостью. Его жизнь — это непрерывная цепь случайных событий, встреч с самыми разными людьми: от таких же потерянных путников до обывателей, от тех, кто готов протянуть...