Действие фильма разворачивается в небольшом британском приморском городке, где каждая улочка хранит воспоминания о детстве, которое закончилось внезапным разрывом с семьей. Главный герой, талантливый моряк, который с ранних лет был вынужден сам себя обеспечивать после того, как его отец, местный пастор, отказался от него, возвращается домой с надеждой на примирение.
Дебютный полнометражный фильм режиссера Джонатана Глэзера, известного впоследствии по работам «Под водой» и сериалу «Барри», строится на тонкой игре с границами между реальностью, памятью и верой в перерождение. В центре внимания — жительница Нью-Йорка Анна, которая уже 10 лет живет с тяжелой утратой после гибели любимого мужа и наконец решается выйти замуж за человека, который готов принять...