Молодой житель Техаса Флетчер Макбракен с детства рисует портрет незнакомой темноглазой брюнетки, уверенный, что когда-нибудь встретит ее в реальной жизни. Однажды он случайно слышит загадочное слово «Формоза» и решает, что это знак, который приведет его к идеалу — он собирает вещи и отправляется в долгое путешествие, чтобы найти ту, чей образ хранится в его альбоме.
