Полетта — пожилая женщина с очень сложным, конфликтным характером, которая живет в обычном французском городке и постоянно ссорится с соседями за шум и несанкционированный мусор, а также не поддерживает теплых отношений с дочерью и внуком, даже дала мальчику обидное прозвище Черныш из-за того, что его отец — темнокожий полицейский.
История начинается с обнаружения искалеченного трупа молодой девушки в её собственной квартире: взлома нет, свидетелей тоже, всё указывает на идеально спланированное преступление. Дело поручают капитану Лассаллю, опытному полицейскому, который до сих пор не оправился от недавней смерти жены, работает в одиночку и почти не общается с коллегами.
Москва, начало 1980-х, разгар Холодной войны. Полковник КГБ Сергей Григорьев, разочарованный в советском режиме и его принципах, решает разрушить систему изнутри и передавать западным спецслужбам секретные данные о последних разработках СССР в области науки и вооружений, включая элементы оборонной системы США.
Спокойная жизнь консьержа одного из парижских банков Жюльена Фуко рушится в одно мгновение: после 17 лет безупречной службы он получает отказ в кредите, который был необходим для открытия собственного ресторана — мечты всей его жизни. Отказ от руководства банка становится для него последней каплей, и он решает пойти на рискованный шаг, используя доступ к конфиденциальной информации о клиентах...
Действие картины разворачивается на рубеже XIX и XX веков в маленькой французской деревне, расположенной у подножия Альп. Местный мэр Эмиль Гарсин мечтает превратить тихий регион в популярный горнолыжный курорт: для этого он планирует проложить через долину железную дорогу и снести все препятствия на пути к своей цели.