Джим Джармуш снимает свой самый медитативный и загадочный проект, в котором разворачивается история одинокого наемника, приехавшего в Испанию для выполнения заказа, детали которого он узнает по мере продвижения по маршруту. Герой не доверяет никому, общается с контактерами по зашифрованным посланиям, а все встречи с новыми людьми сводятся к минимальному обмену репликами, порой до абсурда...
Действие фильма разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления короля Филиппа IV, когда могущественная империя неуклонно теряет былую силу, а ее двор погряз в интригах, коррупции и борьбе за влияние. Вся власть фактически находится в руках фаворита монарха, графа Ольвареса, который без особых усилий манипулирует слабым, нерешительным правителем, решая все государственные и личные...