Действие разворачивается в 1876 году, в разгар военных столкновений на территории Испании, когда хаос и разрушения становятся обыденностью для местных жителей. Маленькая девочка по имени Амайя остается без родителей и почти погибает, пока загадочная незнакомка не спасает ее и не забирает с собой, давая надежду на новую жизнь.
Действие фильма разворачивается в глухой баскской деревне, где уже много лет ходят слухи о кузнеце, живущем на окраине: все местные жители уверены, что он связан с дьяволом, и подходить к его дому категорически запрещено. Однажды местные вредные мальчишки издеваются над сиротой, отрывают голову её любимой куклы и забрасывают игрушку через забор на территорию кузнеца.