Действие фильма разворачивается в Китае во времена правления династии Тан, одного из самых стабильных и культурно богатых периодов в истории страны, когда на фоне дворцовых интриг и социального неравенства была распространена профессия наёмных убийц, выполнявших заказы для богатых и влиятельных заказчиков.
