Эта американская семейная фэнтези-драма по мотивам повести Марджори Уильямс Бьяркленд погружает в мир детских переживаний, где граница между выдумкой и реальностью оказывается куда тоньше, чем кажется взрослым. Главный герой — одинокий мальчик, который после ссоры с родителями вынужден жить у строгой бабушки, и его отношения с отцом стоят на грани разрыва.
Действие разворачивается в антиутопическом будущем, где человечество, избавившись от эмоций, решило раз и навсегда прекратить войны и социальные конфликты. За запрет на любые проявления чувств отвечает специальное ведомство: книги, музыка и произведения искусства объявлены вне закона, а даже малейший порыв гнева, радости или любви карается смертной казнью.