На улицах Лос-Анджелеса царит лихорадочная атмосфера, когда чередуются опасные события, связанные с деятельностью местных преступных группировок, занимающихся крупномасштабной контрабандой кокаина. Агент Максвелл, отвечающий за расследование этой деятельности, добивается долгожданного успеха: его команда ликвидирует одну из самых влиятельных банд и берет под стражу её главаря Винсента...
Экранная адаптация одноименного рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта, который стал частью проекта по переносу на киноэкран мифов Ктулху. Действие разворачивается в глуши штата Вермонт, где после сильного наводнения местные жители начали сообщать о странных, неопознанных существах, появляющихся в реках и окрестных лесах.