Стив Бусеми не только исполнил главную роль в этой своей режиссерской дебютной работе, но и написал сценарий, вложив в историю личный опыт и наблюдательность за обычными людьми, которые не могут найти свое место в жизни. Действие разворачивается в маленьком американском провинциальном городке, где все друг друга знают, а личные неудачи становятся достоянием общественности.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе конца 1970-х — начала 1980-х, город погружен в атмосферу ночных клубов, криминальных разборок и неожиданных встреч, которые меняют привычный уклад жизни. В центре внимания оказывается не типичная полицейская пара, а два совершенно разных человека, вынужденных работать вместе, несмотря на разницу в характерах, подходах к работе и взглядах на жизнь.