1931 год, Берлин, который еще не поглотила волна нацистского террора, но уже ощущает первые предвестники грядущих потрясений. Сюда приезжает молодой британский писатель Кристофер Ишервуд по приглашению своего друга поэта Уистена Хью Одена, чтобы работать учителем английского и собирать материал для новых произведений.
Дебютная полнометражная работа режиссера Линды Джеймс вышла на экраны в 2009 году и сразу привлекла внимание зрителей и критиков живым, не приукрашенным взглядом на подростковые конфликты и границы, за которые не стоит переходить даже в погоне за тем, что кажется желанным. Действие разворачивается вокруг двух лучших друзей, Люка и Мэлаки, которые всю жизнь прошли рука об руку, делят все...