Дебютная режиссерская работа Киану Ривза, в котором он также выступил одним из продюсеров, строится на сочетании философии древнего китайского боевого искусства тай-цзи и напряженных постановочных сцен боя. Главный герой картины — Чэнь Линьху, молодой житель Пекина, который подрабатывает курьером, а в свободное время оттачивает навыки тай-цзи, следуя традициям, которые передаются в его семье...
Действие ленты разворачивается в маленьком приморском городке викторианской Англии XIX века, где консервативные жители с недоверием относятся к любым проявлениям сильных чувств и непохожести на окружающих. Главная героиня Эми Фостер живет здесь вместе с родителями, внешне она кажется застенчивой и замкнутой, но внутри скрывает страстную, чувствительную натуру.