После разрушения Праксиса, одного из спутников Кроноса, уничтожившего почти все промышленные и продовольственные запасы Клингонской Империи, многовековое противостояние Федерации и клингонов официально подходит к концу. На повестке дня стоят первые мирные переговоры, способные навсегда изменить баланс сил в галактике, но не все стороны заинтересованы в прекращении войны.
Даффи Бергман работает мультипликатором в Нью-Йорке, и его жизнь кардинально меняется после встречи с Мег Ллойд — шеф-поваром одного из популярных городских ресторанов. Между людьми вспыхивает сильное чувство, они быстро решают связать себя узами брака, уверенные, что наконец нашли то самое долгожданное счастье, о котором мечтали.
После выполнения миссии по спасению планеты Вулкан команда звезолета «Энтерпрайз» под командованием Джеймса Кирка готовится к трибуналу за угнанный корабль, саботаж судна «Эксцельсиор» и другие нарушения устава, когда на орбиту Земли выходит огромный инопланетный аппарат, блокирующий планету и передающий запросы на языке вымерших к XXIII веку китов.