В мире фильма отношения людей и орков зашли в тупик: грозные и агрессивные представители расы отказываются от любых попыток договориться, считая людей слишком слабыми для равного союза. Каждая попытка наладить контакт заканчивается кровопролитным столкновением, а отказы от переговоров приводят к тому, что по окраинам королевств появляется все больше одичалых групп, жаждущих грабежа и насилия.
Режиссерский дебют Шона Эллиса, который изначально выходил как короткометражка в 2004 году и получил настолько положительный отклик, что автора попросили расширить историю до полнометражного формата. Картина сочетает в себе черты драмы, комедии, мелодрамы и мягкого фэнтези, не перегружая зрителя громкими поворотами и опираясь на тонкие эмоциональные нюансы.