Шесть лет назад жизнь Амелии разбилась вдребезги: в день рождения сына Сэма погиб её муж, и с тех пор женщина вынуждена одна растить мальчика, который с самого детства видит мир иначе — его постоянно преследуют несуществующие чудовища, он не ладит со сверстниками, а школа регулярно вызывает маму на беседы.
Действие фильма разворачивается в 1970-х годах в маленьком шахтерском поселке на севере Австралии, где местные жители привыкли жить закрыто, не искать лишних контактов и решать все проблемы самостоятельно. Суровая пустынная местность, тяжелая работа на рудниках и редкие развлечения делают жизнь обитателей поселка размеренной и однообразной, пока в их привычный ритм не врывается неожиданный гость.