Действие разворачивается в США середины 1930-х, эпохи гангстерских войн, распространения нацистских шпионских сетей и стремительного развития авиации, когда мечты о полетах переплетались с реальными опасностями. Молодой пилот-любитель Клифф Сэкорд, зарабатывающий на жизнь полетами на старых бипланах и мечтающий о большой карьере, случайно находит в разбитом самолете сверхсекретное устройство —...
Атмосфера Нью-Йорка начала XX века, когда криминальный мир кипит, гангстеры делят сферы влияния, а обычные жители боятся выходить на улицу после наступления темноты. В этом мире обычный разносчик газет Джонни Келли, который с детства помогал отцу в торговле, теперь вынужден искать способ заработать на дорогостоящее лечение матери, у которой серьезное заболевание.